LH.pl · Dział pomocy
W związku z nadchodzącym KSeF, w panelu klienta LH.PL wprowadziliśmy zmiany, które umożliwiają wprowadzenie danych podmiotu trzeciego (np. Faktor, Odbiorca, JST) na proformach oraz fakturach VAT.
Spis treści
pokaż
Dane strony trzeciej na fakturze VAT – kiedy wprowadzić
Jeżeli chcesz, by na Twojej fakturze znalazły się dane strony trzeciej, wprowadź je w panelu klienta przed datą wystawienia faktury.
Jak wprowadzić dane strony trzeciej w panelu klienta LH.PL
Aby wprowadzić dane strony trzeciej:
- Zaloguj się do panelu klienta: https://www.lh.pl/panel/login
- Przejdź do zakładki Ustawienia na lewym pasku bocznym
- Kliknij Dane abonenta
Gdy wejdziesz do Danych abonenta otrzymasz sekcje: Dane kontaktowe, Dane do faktury i Dane do korespondencji.
Pod sekcją Dane do faktury znajdziesz checkbox „Faktury VAT wystawiane dla tego konta dotyczą usług dla innego podmiotu (podmiot trzeci w KSeF”
Gdy klikniesz w tę opcję, otrzymasz okno do wprowadzenia danych strony trzeciej. PAMIĘTAJ! Zaznacz tę opcję tylko wtedy, gdy faktury w tym koncie mają być wystawiane na Ciebie, ale dotyczą usług dla innego podmiotu (np. innego podmiotu zlecającego). Dane podmiotu wprowadzonego poniżej zostaną umieszczone na fakturze VAT jako podmiot trzeci w KSeF.
Uzupełnij formularz:
- W polu rola podmiotu trzeciego na fakturze wybierz właściwą rolę dla swojej organizacji. Poniżej znajdziesz tabelę z wyjaśnieniem poszczególnych ról.
- W polach: NIP, nazwa firmy, adres, kod pocztowy i miejscowość oraz kraj – wprowadź prawidłowe dane podmiotu trzeciego. Możesz też skorzystać z opcji pobrania danych firmy z GUS, do czego bardzo zachęcamy.
- W polu identyfikator wewnętrzny KSeF (IDWew) wprowadź identyfikator wewnętrzny, jeżeli dotyczy on Twojej organizacji (np. Twoja organizacja ma oddziały, którym nadano osobne identyfikatory). Pamiętaj, że identyfikator zastąpi NIP, a jego konstrukcja składa się z NIPu oraz identyfikatora wewnętrznego oddzielonego przecinkiem.
Po uzupełnieniu formularza zapisz zmiany klikając w zielony przycisk ZAPISZ u dołu strony.
Rola podmiotu trzeciego na fakturze
Role podmiotów trzecich zostały zdefiniowane przez KSeF. Jeśli nie wiesz jaką rolę wprowadzić, skonsultuj się z księgowością w Twojej organizacji.
KSeF zdefiniował następując role:
| Numer roli w KSeF | Rola podmiotu trzeciego w KSeF | Nazwa roli w LH.PL |
| 1 | dane faktora | faktor |
| 2 | dane odbiorcy w sensie jednostek wewnętrznych, oddziałów, wyodrębnionych w ramach nabywcy, ale które same nie stanowią nabywcy w rozumieniu ustawy | odbiorca |
| 3 | podmiot pierwotny, czyli dane podmiotu będącego w stosunku do podatnika podmiotem przejętym lub przekształconym, ale z wyjątkiem pewnych sytuacji, kiedy te dane należy podać w części „Podmiot1K” | podmiot pierwotny |
| 4 | gdy chodzi o dodatkowego nabywcę, ale innego, niż wymienionego jako nabywca, czyli „Podmiot 2” | dodatkowy nabywca |
| 5 | gdy wystawca faktury jest podmiotem innym, niż sam podatnik, ale jesteśmy prawie pewni, że nie dotyczy to sytuacji, gdy fakturę wystawia księgowa z upoważnienia podatnika, bo robi to w jego imieniu | wystawca faktury |
| 6 | dane dokonującego płatności, czyli to są dane podmiotu regulującego zobowiązanie w miejsce nabywcy, ale tutaj wydaje nam się (bez żadnej pewności), że jeśli płatność z góry otrzymasz od innej osoby, niż nabywca, to… No tak, nie mamy żadnej pewności. Zapytaj swojego doradcę podatkowego. | dokonujący płatności |
| 7 | wystawca w ramach JST, a więc gdy wystawiasz fakturę w imieniu gminy | jednostka samorządu terytorialnego – wystawca |
| 8 | jeśli wystawiasz fakturę dla jednostki gminnej, czyli przedszkola lub szkoły, bo chodzi o odbiorcę | jednostka samorządu terytorialnego – odbiorca |
| 9 | dla członka grupy VAT jako wystawcy | członek grupy VAT – wystawca |
| 10 | dla członka grupy VAT jako odbiorcy | członek grupy VAT – odbiorca |
| 11 | pracownik | pracownik |
Możesz także samodzielnie zdefiniować rolę, wtedy wybierz opcję Inna rola i uzupełnij pole: Nazwa własnej roli.
Dane podmiotu trzeciego zostały ustawione – gdzie się wyświetlą?
Po ustawieniu danych podmiotu trzeciego będzie on widoczny na fakturze VAT (górny prawy róg), a także dokumencie proforma (także górny prawy róg).
Chcę ustawić dane podmiotu trzeciego, ale proforma już została wystawiona
Jeżeli w Twoim koncie znajduje się już proforma, uzupełnij dane podmiotu trzeciego, a następnie ponownie pobierz proformę. Zostanie ona zaktualizowana o wprowadzone zmiany.
Chcę ustawić dane podmiotu trzeciego, ale faktura VAT już została wystawiona
Uzupełnij dane podmiotu trzeciego w panelu klienta, a następnie konieczne będzie wykonanie dwóch kroków:
- Wystawienie faktury korygującej, powiązanej z fakturą pierwotną, która jest zerująca (czyli anulowanie faktury VAT).
- Wystawienie nowej faktury VAT
Korektę będziemy generować na podstawie zgłoszenia mailowego przesłanego do nas na adres formalnosci@lh.pl. Pamiętaj, że zgłoszenie musi nadejść z autoryzowanego adresu e-mail, a w treści wiadomości musi znaleźć się numer faktury VAT, której dotyczy zgłoszenie.